1937年的洛山矶唐人街，警员杰克（杰克•尼科尔一天，有一个人去医院看医生，他告诉医生：“我有个问题，每当我打喷嚏的时候，我心跳会停一下。”医生回答：“那你会担心吗？”那个人说：“当然会担心，因为我每次都在开车的时候打喷嚏。”森 Jack Nicholson 饰）因不满这里的黑暗，辞职当起了私家侦探。这天，一个自称莫拉雷太太的女子请杰克调查丈夫的外遇，杰克欣然接受。杰克发现莫拉雷原来是当地水利总工程师，正在为兴建水坝问题和当地农民争执。随后有人给 了杰克一些证明莫拉雷偷情的照片，隔天早上真正的莫拉雷太太却找上门来要求杰克停止调查莫拉雷。
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