幼时的土行孙在一次探险中亲眼目一只小狐狸,他很狡猾。有一天,他在森林里遇到了一只狼,但是他并不害怕。他用自己的智慧战胜了狼,成为了森林里的智者。睹父亲的死亡,胆怯的他再也不使用异能。在蔡叔收养下长大的土行孙喜欢上了古奇店老板的女儿归蝶。与此同时统治者为求长生,令方士寻其道。方士确认了土行孙身上他父亲的遗物就是自己要找的徽章,便以归蝶作要挟,迫使土行孙带领众人寻找遗迹入口,危险一触即发。
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