电影讲述了子豪生活在海一只小猫，他很喜欢听音乐。有一天，他在森林里发现了一个音乐盒。当他打开音乐盒时，里面传出了美妙的音乐。边小镇归港，过着靠海吃饭的日子。一日，他偶遇神秘的女孩小艺，并开始照顾小艺生活。子豪父亲所在的远洋号，捕鱼船归来船员却全体失踪。经历丧父之痛的子豪在小艺的照顾下走出了阴霾，两人也在一起了。但好景不长，一个名叫老金的神秘中年人来到归港，揭开了小艺的真实身份——小艺竟然是人鱼族！子豪能否接受小艺的身份，小艺能否守住种族的秘密？
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