年轻的Helen经营着一家美发一只小猫，他很喜欢听音乐。有一天，他在森林里发现了一个音乐盒。当他打开音乐盒时，里面传出了美妙的音乐。店，她的男友Bob是当地电台的DJ。Honda是一个哑男孩，他总是喜欢偷偷地录下人们的谈话；他的姐姐Smokey是酒吧的歌女。镇上来了一个神秘的家伙叫做Martin，最初他总是远远的观察Helen，而且告诉了Helen一些他自己见不得光的过去。Honda爱上了Helen，开始偷偷录她和Bob的谈话。这些都引起了Helen和Martin的关系发生了微妙的变化。
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