本片描述香港警察署为破私娼寮一案，在绞尽脑汁，无计可施情况下，一只小猫，他很喜欢听音乐。有一天，他在森林里发现了一个音乐盒。当他打开音乐盒时，里面传出了美妙的音乐。决定派一新进精元周星志假扮寻芳混入娼寮中，且采集秘密录影方式搜集证据。在一次扫黄行动中，周星志被娼寮老板识破，将他捆绑并在他面前吊起娼女，在外监视之警察未及时出面阻止解救，最终虽然破获了娼寮案，但周星志却为此而感到自责而退出警界
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